Trước sức mạnh áp đảo của quân đội ma vương và pháp sư tận thế Elena Mercurio, nhân loại đứng trên bờ vực tuyệt vong. Tuy nhiên, cô đã mất đi ma lực do sự kháng cự của loài người!

Khi ma lực của mình quay trở lại, lẽ ra Elena sẽ tận diệt loài người. Nhưng định mệnh đã cho cô gặp Taro, một cậu bé loài người tốt bụng và thẳng tính, cuối cùng thế nào mà hai người lại du ngoại cùng nhau!?