Sau một thời gian dài vắng bóng, pháp sư trẻ Samizo Kouhei trở về từ cõi chết với lời tiên tri về ngày tận thế. Hoặc ít nhất là một phần của anh ta đã trở lại - hầu hết cơ thể anh ta đã được thay thế bằng các bộ phận cơ thể được cấy ghép từ những người bạn cũ của anh ta, tất cả đều giữ nguyên tính cách đặc biệt của họ. Anh ta trở về nhà ở Shinjuku, nơi anh ta làm bác sĩ phẫu thuật tâm linh tại một phòng khám không có giấy phép. Ở đây, anh ta đóng vai trò là người bảo vệ không chính thức của thế giới ngầm Shinjuku, giải những bí ẩn về các vụ giết người siêu nhiên, với sự hỗ trợ của một nhóm các nhà huyền môn kỳ lạ khác và các đồng minh nửa người. Trong khi đó, những người khác tự hỏi chính xác thì Kouhei đã trở thành gì, và liệu anh ta trở lại để ngăn chặn ngày tận thế hay để khởi xướng nó.